"Mississippi" Fred McDowell

Lomax grabó a McDowell al aire libre, de noche, con la ayuda de una linterna, y quedó profundamente impresionado al escuhar la música de este venerable bluesman. Un tiempo más tarde, afirmaría que McDowell "sonaba como un heraldo negro de los dioses; a su voz profunda le contestaba un coro celestial , de voces plateadas; desde las cuerdas más agudas".  La reacción de McDowell al escuchar la grabación también fue de satisfacción, aunque más terrenal. Lomax escribe: "Empezó a saltar por el porche, aullando,  riéndose y abrazando a su esposa. Sabía que lo habían oído y se sentía afortunado".